2022-02-04
由金控集團投資的中國零售行業(yè)企業(yè)客戶交易服務(wù)平臺匯通達(9878)于1月31日正式開啟招股，招股期截至2月10日。中金公司、花旗以及華興資本為聯(lián)席保薦人，預(yù)計此次募集資金在22.2至24.8億元人民幣之間，擬發(fā)行5160.62萬股，發(fā)行價將在43至48元港幣。
2017年12月，基于匯通達“讓農(nóng)民生活得更美好”的創(chuàng)業(yè)初心，以及對其商業(yè)模式、運作能力的深度調(diào)研，金控集團與綠動資本聯(lián)合完成對匯通達的C輪投資，投前估值約為100億元人民幣。在“資本寒冬”之聲不絕于耳的2017年，金控集團之所以選擇投資匯通達，源于雙方在發(fā)展理念上的高度一致。作為國有企業(yè)，如何貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、綠色生態(tài)”為導(dǎo)向，加強科技創(chuàng)新引領(lǐng)，提高農(nóng)業(yè)綜合效益和競爭力，一直是金控集團思考與關(guān)注的重要命題之一。
在項目調(diào)研過程中，金控集團認(rèn)為匯通達深耕農(nóng)村藍海市場多年，始終保持著對農(nóng)村市場持續(xù)探索的高度熱情和深厚的鄉(xiāng)村情懷。其以“互聯(lián)網(wǎng)+”和“賦能”為特色的鄉(xiāng)村生態(tài)電商模式，不僅有利于實現(xiàn)低污染的鄉(xiāng)村工商業(yè)復(fù)興，更是一種資源友好型發(fā)展，能夠帶動交通、電力、通信、物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到迅速改善，發(fā)揮強大的虹吸效應(yīng)，增強區(qū)域經(jīng)濟“造血”功能。
金控集團牽手匯通達，就是希望能夠發(fā)揮資本的引領(lǐng)帶動作用，通過賦能手段將匯通達會員店打造成鎮(zhèn)域經(jīng)濟“造血機”，不斷放大其城鄉(xiāng)流通樞紐站作用，培育鄉(xiāng)村綠色發(fā)展新動能。
2018年4月，阿里巴巴集團宣布向匯通達投資45億元，其估值一躍超過200億元人民幣。截至目前，匯通達公司已累計完成9輪融資。
2018年12月，張家口市人民政府與匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司舉行戰(zhàn)略合作簽約暨揭牌儀式。作為市委市政府戰(zhàn)略意圖實現(xiàn)平臺，金控集團深刻認(rèn)識到，創(chuàng)新驅(qū)動是我市加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展、提升區(qū)域核心競爭力的關(guān)鍵所在。因此，在與匯通達建立合作之初，金控集團就以前瞻的戰(zhàn)略眼光和敏銳的市場意識，結(jié)合匯通達的“獨角獸”特質(zhì)，勾畫了一張引鳳筑巢、建立深度合作的發(fā)展藍圖。
為了達成這一藍圖，吸引匯通達落戶張家口，為張家口市經(jīng)濟發(fā)展注入更多動能，金控集團一方面全力展示我市的自然資源和區(qū)位交通優(yōu)勢，以及冬奧會籌辦、京津冀協(xié)同發(fā)展、“兩區(qū)”建設(shè)等戰(zhàn)略機遇；另一方面，充分依托自身深厚的市場資源優(yōu)勢和豐富的資本運作經(jīng)驗，為匯通達發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)建、金融渠道拓展、合作機構(gòu)對接提供了大量建設(shè)性意見。
此次戰(zhàn)略合作是張家口市推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的重要舉措，也是金控集團推進區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、助力實現(xiàn)新舊動能轉(zhuǎn)換的堅實一步。
▲戰(zhàn)略合作簽約圖
2021年6月17日，匯通達向港交所遞交招股文件，開啟赴港上市融資。2022年1月9日，匯通達通過港交所聆訊。2022年1月31日公司發(fā)布公告，于1月31日-2月10日進行正式對外招股。
據(jù)弗若斯特沙利文報告，按照2020年面向下沉市場的交易規(guī)模計算，匯通達在中國服務(wù)零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易平臺中排名第一。截至2020年12月31日，匯通達的零售生態(tài)系統(tǒng)已覆蓋中國21個省及直轄市，超過19000個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，連接超過140000家會員零售門店、10000家供應(yīng)商及18000家渠道合作客戶，惠及超過3億農(nóng)民消費者。
公司的商品種類涉及下沉市場家庭支出增速較快的商品品類，主要涵蓋家用電器、消費電子、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及機械、交通出行、家具建材以及酒水飲料等六大品類。公司自2017年開始推出門店SaaS+業(yè)務(wù)，主要是幫助零售門店提高管理效率，并幫其構(gòu)建線上業(yè)務(wù)。
近年來我國下沉零售市場增速明顯，市場規(guī)模從2015年的9.9萬億元增長至2020年的15.1萬億元，復(fù)合年增長率為8.8%，預(yù)計2025年將繼續(xù)增長至20.6萬億元。
▲匯通達業(yè)務(wù)介紹圖
前路風(fēng)日曖，萬物皆可期；匯才聚賢通四海，財源廣進達三江 。祝賀匯通達成功上市，踏上新征程！
未來，金控集團與匯通達在企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域多元化的契合將產(chǎn)生更多“１＋１>２”的裂變效應(yīng)，合力打造多方參與的鄉(xiāng)村經(jīng)濟創(chuàng)新價值生態(tài)圈。結(jié)合匯通達成熟的運作體系，疊加金控集團在大數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)域先試先行的深厚積累，堅守“讓廣大農(nóng)民過上更加幸福美好新生活”的初心，攜手“獨角獸”助力鄉(xiāng)村振興。
